鬼见愁就读学校里也有反战人士，也有国内的消息传日本。学校已经是瘫痪状态，鬼见愁与十几个同学商议决定，毅然决然一起回到祖国去。祖国在危难之中，他们商定回到祖国保家抗战，奔赴红色延安参加抗战的队伍。
隔海相望，却一路上费尽周折，回家的路是那么遥远。历尽艰辛，一群热血青年终于回到祖国。脚下是自己的土地，学子们心里踏实了。可这踏实瞬间消失，磨难如影随风而至。
鬼见愁没想到踏上自己的国土，看到的却是处处烽烟。噩耗遍地，铁路公路都被侵略者控制着。劳苦大众，生活在恶魔的铁蹄之下。在自己的道路上行走，还要接受外族的搜查盘问刀枪相加。十几个同学狼狈至极，忍饥挨饿徒步赶往苏区。
祖国没有忘记海外赤子，八路军总部派遣特工小分队。前往接应回国学子，八路军的联络员接应上了鬼见愁他们。地下党沿途给学生们提供帮助，老百姓都出不上饭却把仅有的粮食分给学生。
见到八路军，学生们总算见到亲人了。不料行进半途险象环生，没有骨气的狗汉奸出卖了学生的行踪。小鬼子沿途追杀，把学生围困在一个小山坡上。
八路军的几个同志，边打边走拼死掩护学生突围。终因寡不敌众，八路军战士都相继牺牲了。柔弱的学生手无寸铁被围堵在一条狭小的山沟里，被小鬼子当活靶子射杀。小鬼子把男同学全部杀害，一群畜生糟蹋了女同学。
鬼见愁喜欢男装，盘起头发戴着帽子混在男同学里面。小鬼子乱枪射击，两个男同学挡在鬼见愁前面。让鬼见愁快跑，有希望跑出去的也只有鬼见愁。
鬼见愁是身怀武功，可他们没有想到身手再快也快不过小鬼子的子弹呀。四面都是端着刺刀的小鬼子，想跑根本跑不出去。情急之下鬼见愁拿起钢笔划破了自己的脸，俯身趴在男同学的尸体旁边装死，等小鬼子靠近。鬼见愁打定了主意，死也拉上两个垫背的小鬼子。
小鬼子开枪以后，靠上来挨个的查看学生的尸体。看到还有口气的人再补上几刺刀。一个小鬼子的刺刀对着鬼见愁的胸口扎下来，无处再躲了。
鬼见愁一翻身躲过刺刀，抬手抓住了鬼子的枪用力一拽。顺势腾跃起身，手里的钢笔插进了鬼子的咽喉。小鬼子哪里还顾得上杀人呀，松了手里的枪两手抱着脖子。猪拱地跪在地上一阵抽搐，回东洋见姥姥去了。鬼见愁抡起了鬼子的长枪，把一个扑上来小鬼子的脑袋打开了花。
死人堆里突然站起来一个斗士，连杀两个小鬼子。长发飘飘满脸鲜血，几个鬼子兵让一个女孩......
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