话说那日广成子被竹灵打败后，羞愧难当，连神农也不好意思相见，只远远的往洪荒去了。不过广成子受此一败，性子却不似原来那般张扬，只在洪荒名查暗访，寻那第三任人皇。
这一日，广成子却是来到了轩辕丘轩辕部落，听得部落首领少典之妻附宝夜梦北斗七星下坠而怀孕，到如今三年仍未降生，心下疑惑，想到那天皇伏羲与地皇神农皆是怀孕三年六个月才得以出世，此儿怕也是大有机缘。于是便掐指推算一番，竟然一无所得，广成子大惊，心道此儿自己也推算不出，那以后成就定是远在自己之上，但此部落名却不是有熊，广成子心道自己还是回去问问圣人老师的好。
原始天尊听广成子所言，怎会不知？只对广成子道：“你能找到人皇，却是算你功过相抵了。”却是在说广成子败给竹灵，丢了原始圣人面皮之事。广成子只吓得跪拜在地，连呼：“老师慈悲！”
后广成子下得界来，便去收那少典之子为徒，少典为一普通凡人，原本还为自己妻子三年怀孕不生而烦恼，生怕别是个妖怪，此刻闻得圣人弟子来收自己那未出世的孩儿为徒，那里有不允之理，如此，广成子便在轩辕部落呆了下来，静候那人皇降生。
附宝怀孕三年六月后，怀中小孩终于问世，少典按部落习惯将之取名为轩辕。轩辕自小聪慧，且力大无穷，五岁那年，独自一人出外猎得一头大熊回来，少典大喜道：“我儿轩辕先得圣人弟子收之为徒，如今又聪颖敏慧，骁勇神武，五岁即可猎熊，当为我轩辕全族之幸事，从今日起，我轩辕部落当改名为有熊部落，全族同贺。”
在轩辕的鼓舞下，有熊部落人人习武，身强力壮，却是让一人暗暗欢喜，正是那轩辕之师广成子，广成子自得知轩辕将是下任人皇之人，教导怎不敢尽心尽力？但广成子一直在闭关修仙，以圣人弟子自居高高在上，如何会了解人族之事，因此，挂着个轩辕老师之名，却是行不了教导之事，眼下人皇功德未满，总不能告诉人皇修仙之道吧？如今有熊部落尚武之风盛行，广成子于武艺之道倒是颇知一二，于是只在那煽风点火，对少典轩辕大言洪荒以武为尊，习武之好处。少典凡夫，如何懂得这些，那轩辕年纪尚幼，却是慢慢的被广成子感化了。
轩辕九岁那年，少典去世，轩辕继任有熊部落首领，轩辕终究是天定人皇之人，随着年龄渐渐长大，在教化民众之事上也是有了自己的见解。轩辕发现人畜大小便埋入地中可以促进五谷的生长，比神农......
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