很多人只相信天堂里有天使，但没有想象到魔鬼的世界。安琪卡也想象不到真有一个与她童话般美好的世界相对应的黑暗世界。
在一片阴暗浑浊的空气中，漂浮着许多身着黑色大斗篷的影子，他们就是魔鬼。这里到处是腐烂的肉体和赤裸裸的白骨。每隔一段时间，这些影子都要去破旧的城堡向死神报到，领取他们的应该完成的任务。有些任务是按照死神的死亡计划书，去制造事故，造成凡人的死亡，收走他们的灵魂，有些任务是直接收走濒死之人的灵魂，这样的任务也不简单，他们要和上帝那边救人的天使对抗。这些魔鬼，有强有弱，他们需要收集将死之人的灵魂来强大自己的法力，所以不少邪恶的魔鬼会恶意杀人，来使自己更强大。
当然，不是所有的魔鬼都是邪恶的。在恶灵湖边，一个影子孤零零坐在石头上，看起来一点也不像魔鬼。此刻，他明亮的眼睛正望着黑漆漆的恶灵湖发呆。湖面上漂浮着白骨和人类器官。他深深的厌倦了这个世界，每次接到任务都不愿执行，还屡屡失败。死神对他非常不满意，每到交任务时，都会受到严厉的惩罚。但他宁愿自己受罚痛苦，也不愿去执行任务。这个魔鬼叫暮雨。
不久前，暮雨接到命令，协同几个魔鬼，去制造一起大楼失火。他眼睁睁看着大楼里的人类惊慌失措着逃窜，深夜里大楼传来阵阵尖声嘶叫，一具具烧焦的尸体被运出。孩子们失去了爸爸妈妈，女人失去了丈夫，年迈的老人失去了儿女，所有围在大楼边的人，都失声痛哭。那次任务之后，让暮雨受到了很大的刺激，本来如此美好的人间。却总是因为他们，而面临生离死别。他更加痛恨恶意杀人的魔鬼，不屑与他们同流合污，在整个魔鬼世界里，他显得格格不入。他经常在压抑的时候，跑到死神的城堡，偷偷翻开人间镜，看着人间各种温情幸福，感觉到自己开始有了心跳。
死神的声音响彻整个空间，宣布一年一度的魔鬼的聚会将在今晚召开。暮雨悻悻地离开湖边，回到基地，等待着所有魔鬼的到来。
聚会开始，按照等级排列，他自觉站到了最后一个队伍，无精打采听着死神宣布今年的奖惩。
“你怎么这么没精神。”旁边一个不认识的魔鬼小声问道。
“对这样的聚会没有兴趣。”他头也不抬的回答。
“我也觉得没意思，”旁边叹了口气，“真不想做魔鬼了。”
听到这句话，他才抬起头认真打量身边的魔鬼，道“你也这样想吗？”
“对呀！总是要执行任务，我已经觉得非常累了。”这个魔鬼继续抱怨着。
“我也是，我觉得人间非常美好，不想再去破坏。”他仿佛找到了知音。
“......
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