接上文。
做一个人，是有多么美好呢!能与他并肩站在一起，能微笑着告诉他，那天救他的女子是她。或许，还可以成为他的新娘。然而，这些仅仅只是或许。她是有多么羡慕那天海岸上的那个公主啊!
老祖母（龙崎堇）：你决不能起这种想头，比起上面的人类来，我们在这儿的生活要幸福和美好得多!
小人鱼（樱庭若惜）：那么我就只有死去，变成泡沫在水上漂浮了。我将再也听不见浪涛的音乐，看不见美丽的花朵和鲜红的太阳吗?难道我没有办法得到一个永恒的灵魂吗?
老祖母（龙崎堇）：没有!只有当一个人爱你、把你当做比他父母还要亲切的人的时候：只有当他把他全部的思想和爱情都放在你身上的时候;只有当他让牧师把他的右手放在你的手里、答应现在和将来永远对你忠诚的时候，他的灵魂才会转移到你的身上去，而你就会得到一份人类的快乐。他就会分给你一个灵魂，而同时他自己的灵魂又能保持不灭。但是这类的事情是从来不会有的!我们在这儿海底所认为美丽的东西——你的那条鱼尾——他们在陆地上却认为非常难看：他们不知道什么叫做美丑。在他们那儿，一个人想要显得漂亮，必须生有两根呆笨的支柱——他们把它们叫做腿!
老祖母（龙崎堇）：我们放快乐些吧!在我们能活着的这三百年中，让我们跳和舞吧。这究竟是一段相当长的时间，以后我们也可以在我们的坟墓里，愉快地休息了。今晚我们就在宫里开一个舞会吧!
在舞会上，小人鱼仍旧是最美的一位公主，那么多的嗓音为她而欢呼。而她，却不快乐。
夜深人静时，小人鱼独自一人，来到海底深处。
巫婆（菊丸英二）：我知道你是来求什么的，你是一个傻东西!不过，我美丽的公主，我还是会让你达到你的目的，因为这件事将会给你一个悲惨的结局。你想要去掉你的鱼尾，生出两根支柱，好叫你像人类一样能够行路。你想要叫那个王子爱上你，使你能得到他，因而也得到一个不灭的灵魂。你来得正是时候，明天太阳出来以后，我就没有办法帮助你了，只有等待一年再说。我可以煎一服药给你喝。你带着这服药，在太阳出来以前，赶快游向陆地。你就坐在海滩上，把这服药吃掉，于是你的尾巴就可以分做两半，收缩成为人类所谓的漂亮腿子了。可是这是很痛的——这就好像有一把尖刀砍进你的身体。凡是看到你的人，一定会说你是他们所见到的最美丽的孩子!你将仍旧会保持你像游泳似的步子，任何舞蹈家也不会跳得像你那样轻柔。不......
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