小美人鱼与老婆婆道别以后，骑上老婆婆准备的马车往宫殿开去。马车来到了宫殿，小美人鱼下了车，一路上的风景已经让她很惊讶，当她看到城堡的时候，说：“和海里的世界真是相差好大”
小美人鱼踏上石阶，往宫殿走去。当她来到宫殿时，这里已是人山人海，许许多多和她一样穿着礼服的少女，在一起说说笑笑。
小美人鱼往里面走去，寻找着王子的身影，心想，“王子到底长什么样呢？”想着想着突然撞到了一个人。小美人鱼抬头道歉，看见眼前的少年，是多么的英俊啊。
“我能请你跳只舞吗？”眼前的少年很绅士的伸手邀请小美人鱼。
小美人鱼答应了，虽然没有找到王子，可是这么英俊绅士的少年邀请自己跳舞，怎么可以拒绝呢。
小美人鱼与王子跳起了华尔兹，优美舞蹈伴随音符的步骤迈开步子，灯关随着小美人鱼和眼前的少年移动着，仿佛这个舞会、这个世界只剩下他们俩个人。小美人鱼与少年一直跳舞直到舞会结束。
第二天，镇子上来了王子和国王派来的侍卫，说是要向一位少女提亲。小美人鱼没有放在心上，因为她的心早就不在王子那里，而是在昨晚与她一起跳舞的少年身上。
突然，门外响起了敲门声，老婆婆叫小美人鱼换上老婆婆给她的衣服，然后等老婆婆叫她出来。小美人鱼虽然不知道为什么，不过还是照办了。
老婆婆打开了门，邀请他们进来，小美人鱼换好衣服藏在门后。这时，王子走进来，小美人鱼惊讶的轻声说：“这不是昨晚和我一起跳舞的那位少年吗？”
“夫人好”一位侍卫对老婆婆说，“我们是国王派来找昨晚舞会上与王子共舞的女士”
“噢~好，她现在就在自己的房间里，你们稍等，我现在就叫她出来”老婆婆走到房间门前，牵起躲在门后的小美人鱼的手，将她带了出来。
“噢~就是你，昨晚和我共舞的人就是这位女士”王子高兴的说。
“我没想到你竟然就是王子”小美人鱼也高兴的说。
王子走向小美人鱼，单膝跪地，左手放在胸前，伸出右手对小美人鱼说：“你愿意嫁给我吗？”
小美人鱼露出了幸福的笑容，望了望老婆婆，老婆婆向她微笑的点了点头。小美人鱼伸出手握住了王子的手，“我愿意”。王子站起来，紧紧的抱住了小美人鱼，所有人的人都在欢呼，为这对新人感到高兴。
婚礼的那一天，所有人的脸上都挂满幸福，然而最高兴的莫过于小美人鱼和王子还有国王。婚礼举办在海......
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